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岗位职责:
1、通过对客户的理财需求进行综合分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议,同时完成公司规定的业绩指标;
2、利用公司平台和自身资源,开发高净值客户,为高净值个人客户以及企业客户提供全方面金融综合服务,维护长期合作关系;
3、通过各类渠道,对客户进行有效筛选,向客户推介公司的基金产品,介绍公司基金产品的交易结构、基金投资流程以及为高端客户解决问题;
4、定期与客户联系,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
5、保持对金融行业相关动向的敏感性,积极参与公司组织的培训项目及会议等。
任职要求:
1、专科及以上学历;
2、两年及以上金融行业(银行、证券、信托、基金等)从业经验,有较丰富的客户和渠道资源;
3、具有丰较为丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于财富管理行业有一定的认识,熟悉国际国内私募基金环境,精通私募基金的各个业务环节(募资能力出众者可入职后参加相应专业培训);
4、 热爱财富管理行业,热爱销售工作;乐观向上,工作积极主动,具有强烈的事业进取心和服务意识;
5、 具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强;有较强的沟通、协调能力,有团队协作精神。
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