1. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；

2. 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；

3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；

4. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；

5. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；

6. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；